ग्लोबल कॉपर इंडस्ट्री फंडामेंटल्स आम तौर पर मजबूत होते हैं

2022 में अलौह धातु बाजार में उतार-चढ़ाव रहे हैं। एक ओर, भू-राजनीति के कारण, रूस-यूक्रेन संघर्ष और यूरोपीय ऊर्जा संकट और अन्य कई कारकों को आरोपित किया गया, अलौह धातु बाजार में एक चेन रिएक्शन लाया; दूसरी ओर, नए ऊर्जा उद्योग के उदय और "डबल कार्बन" लक्ष्य द्वारा लाया गया ऊर्जा परिवर्तन अलौह धातु उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। 2022 में, अलौह धातु की कीमतों में उच्च और अस्थिर प्रवृत्ति और ऊर्जा लागत में वृद्धि के बावजूद, तांबे के मूल तत्व आम तौर पर अच्छे हैं, वैश्विक तांबे के उत्पादन, खपत और व्यापार ने स्थिर विकास की प्रवृत्ति को बनाए रखा है, और चीन "एक" बन गया है। वैश्विक तांबा उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर"।

वैश्विक तांबे और परिष्कृत तांबे के उत्पादन की खपत और व्यापार की समीक्षा

कॉपर और रिफाइंड कॉपर का उत्पादन

उत्पादन के संदर्भ में, 2022 में, वैश्विक तांबे की खदान का उत्पादन (धातु की मात्रा) 21.922 मिलियन टन था, जो 3.0 प्रतिशत की वृद्धि थी। शुद्ध तांबे का उत्पादन 25.641 मिलियन टन था, जो साल-दर-साल 2.8 प्रतिशत अधिक था (तालिका 1 देखें)।

दुनिया के सबसे बड़े तांबे के भंडार वाला देश चिली पिछले पांच वर्षों में खदान उत्पादन में गिरावट के बावजूद बहुत आगे है। 2022 में, चिली का तांबा उत्पादन वैश्विक उत्पादन का 24.3 प्रतिशत होगा। इसी समय, वैश्विक तांबे के उत्पादन की सघनता अधिक है, 1 मिलियन टन से अधिक वार्षिक तांबे के उत्पादन वाले पांच देश हैं, और उनका कुल उत्पादन 13.254 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक तांबे के उत्पादन का 60.5 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में, कांगो (स्वर्ण) तांबे की खदान का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, 2018 में तांबे की खदान का उत्पादन 1.242 मिलियन टन था, 2022 में 2.295 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यह मुख्य रूप से चीनी कंपनियों द्वारा निवेश के कारण है, और कांगो का तांबे का उत्पादन आगे बढ़ना तय है।

वर्तमान में, परिष्कृत तांबे के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, चीन का उत्पादन विकास हाल के वर्षों में धीमा हो गया है, लेकिन यह अभी भी स्थिर विकास को बनाए रखता है (तालिका 2 देखें)। 2022 में, चीन का परिष्कृत तांबे का उत्पादन 11.062 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 5.7 प्रतिशत की वृद्धि है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 43.1 प्रतिशत है। शेष शीर्ष 12 देशों ने मिलकर 11.015 मिलियन टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया, जो चीन के उत्पादन के बराबर है। पिछले कुछ वर्षों में, कांगो में परिष्कृत तांबे (मुख्य रूप से गीला तांबा) का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। यह तांबे के उत्पादन के समान चीनी कंपनियों द्वारा निवेश के कारण भी है। अगले कुछ वर्षों में, कांगो (स्वर्ण) ठीक तांबे का उत्पादन तेजी से विकास को बनाए रखने के लिए जारी रहेगा।

वैश्विक परिष्कृत तांबे की खपत

परिष्कृत तांबे की खपत के दृष्टिकोण से, चीन लगातार कई वर्षों से परिष्कृत तांबे का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। हालांकि महामारी कारकों से प्रभावित होने के बावजूद, परिष्कृत तांबे की खपत ने अभी भी तेजी से विकास दर बनाए रखी है (तालिका 3 देखें)। 2022 में, चीन में परिष्कृत तांबे की स्पष्ट खपत 14.684 मिलियन टन थी, जो साल-दर-साल 5.9 प्रतिशत की वृद्धि थी, जो वैश्विक परिष्कृत तांबे की खपत का 56.3 प्रतिशत थी। इसी अवधि में, कई देशों में रिफाइंड तांबे की खपत में गिरावट आई है, लेकिन चीन में खपत में वृद्धि ने न केवल इन देशों में कमी की भरपाई की है, बल्कि वैश्विक रिफाइंड तांबे की खपत के विकास को चलाने वाली मुख्य शक्ति भी बन गई है।

ग्लोबल कॉपर कंसन्ट्रेट और रिफाइंड कॉपर ट्रेड

तांबे के संसाधनों के वितरण और औद्योगिक लेआउट से प्रभावित, तांबे के कच्चे माल का व्यापार वैश्विक तांबे की खपत के पुनर्संतुलन का मुख्य तरीका है। तांबे के कच्चे माल के व्यापार के दृष्टिकोण से, चीन तांबे के कच्चे माल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है।

हालांकि चीन दुनिया के प्रमुख तांबे उत्पादकों में से एक है, लेकिन तांबे की खपत के सापेक्ष, चीन की घरेलू तांबे की कच्चे माल की आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, चीन को हर साल बड़ी संख्या में तांबे के कच्चे माल का आयात करने की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से तांबे का ध्यान, कच्चा तांबा, परिष्कृत तांबा और अपशिष्ट तांबा 4 प्रकार शामिल हैं। क्‍योंकि अपरिष्‍कृत तांबे और स्‍क्रैप तांबे की आयात मात्रा अपेक्षाकृत कम है, इसे यहां विस्‍तृत नहीं किया जाएगा।

वैश्विक कॉपर कंसन्ट्रेट आयात देशों और क्षेत्रों के दृष्टिकोण से, चीन कॉपर कंसन्ट्रेट की सबसे बड़ी मात्रा का आयात करता है। 2022 में, चीन की आयात मात्रा 25.318, 000 टन (लगभग 7.09 मिलियन टन तांबे की धातु) तक पहुंच गई, जो वैश्विक आयात के 61.1 प्रतिशत के हिसाब से 8.1 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान था, लेकिन ये दोनों देश चीन की तुलना में कम मात्रा में तांबे का आयात करते हैं और देश में तांबे का उत्पादन नहीं होता है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में, चीन के ताइवान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया और अन्य तांबा केंद्रित आयात तेजी से बढ़े हैं, एक ही समय में, बड़ी संख्या में या सभी निर्यात, और पूर्व दो में तांबा गलाने वाले उत्पादन उद्यम नहीं हैं, इसका कारण है उद्योग के लिए स्वयं स्पष्ट।

तांबे के केंद्रित निर्यात के संदर्भ में, चिली अभी भी दुनिया में पहले स्थान पर है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है, मुख्य रूप से पेरू से तांबे के केंद्रित निर्यात में निरंतर वृद्धि और सर्बिया, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान से निर्यात में तेजी से वृद्धि के कारण .

रिफाइंड कॉपर में व्यापार के मामले में, चीन अभी भी दुनिया के रिफाइंड कॉपर आयातकों में पहले स्थान पर है। 2022 में, चीन का परिष्कृत तांबे का आयात 3.885 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो वैश्विक आयात का 40.8 प्रतिशत था। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जर्मनी 600, 000 टन से अधिक आयात करते हैं, चीन का ताइवान साल-दर-साल गिरावट के बावजूद आयात करता है, लेकिन फिर भी दुनिया के आयातक देशों और क्षेत्रों में पांचवें स्थान पर है।

परिष्कृत तांबे के निर्यात के संदर्भ में, चिली अभी भी परिष्कृत तांबे का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, 2022 में, देश का निर्यात 1.933 मिलियन टन है, जो वर्ष-दर-वर्ष 13.0 प्रतिशत कम है, परिष्कृत तांबे के वैश्विक कुल निर्यात का 21.0 प्रतिशत; कांगो (डीआरसी) का निर्यात 1.237 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 20.2 प्रतिशत की वृद्धि है, जो वैश्विक हिस्से का 13.4 प्रतिशत है। 2018 की शुरुआत में, चिली के रिफाइंड तांबे का निर्यात 2.38 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो कि रिफाइंड तांबे के कुल वैश्विक निर्यात का 27.0 प्रतिशत है, जबकि कांगो (सोना) मूल रूप से रिफाइंड तांबे का निर्यात नहीं करता है, दोनों देशों के निर्यात की मात्रा "एक बूंद" एक लीटर" स्थिति, कुछ हद तक परिष्कृत तांबे की वैश्विक आपूर्ति पैटर्न में परिवर्तन को दर्शाती है, और ये परिवर्तन विकसित होते रहेंगे।

2023-2024 के लिए वैश्विक तांबे की आपूर्ति और मांग दृष्टिकोण

अप्रैल 2023 के अंत में, इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप (ICSG) ने लिस्बन, पुर्तगाल में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की, और 2023-2024 में वैश्विक तांबे और परिष्कृत तांबे के उत्पादन और खपत के लिए नवीनतम पूर्वानुमान लगाया। 2023 में, वैश्विक तांबे की आपूर्ति और मांग संतुलन 114,000 टन की कमी है, और 2024 में, 297,000 टन का अधिशेष है (तालिका 8 देखें)।

आगे के विश्लेषण के माध्यम से, यह देखा जा सकता है कि 2023 में, वैश्विक तांबा उत्पादन के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र लैटिन अमेरिका और अफ्रीका हैं, जिनमें क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। परिष्कृत तांबे के उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से एशिया (आसियान और सीआईएस देशों को छोड़कर) और अफ्रीका में केंद्रित है, जो क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत सालाना बढ़ने की उम्मीद है। एशिया अफ्रीका की तरह तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसके बड़े आधार के कारण वृद्धि भी बड़ी है। तांबे की खपत वृद्धि का मुख्य योगदान एशिया (आसियान और सीआईएस देशों को छोड़कर) से है, हालांकि साल-दर-साल वृद्धि केवल 1.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, बड़े आधार के कारण, इसलिए वृद्धि बड़ी है। 2024 में स्थिति मोटे तौर पर 2023 के समान है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोपीय संघ को छोड़कर शेष यूरोप में तांबे की आपूर्ति में तेजी से वृद्धि हुई है; परिष्कृत तांबे की आपूर्ति के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया (आसियान और सीआईएस देशों को छोड़कर) हैं; परिष्कृत तांबे की खपत में वृद्धि में मुख्य योगदान एशिया से आया है।

परिष्कृत तांबे की खपत के लिए, कुछ विशेषज्ञों और संस्थानों का मानना ​​है कि मध्यम और लंबी अवधि में, भारत वैश्विक परिष्कृत तांबे के विकास के लिए मुख्य प्रेरणा शक्ति होगा। लेखक का मानना ​​है कि इसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, जैसा कि तालिका 3 से देखा जा सकता है, 2022 में, भारत की परिष्कृत तांबे की खपत केवल 475,000 टन है, जो कि शुरुआती दौर में चीन की परिष्कृत तांबे की खपत के बराबर है। 1980 के दशक। यह देखा जा सकता है कि अगर भारत वैश्विक तांबे की खपत की मुख्य प्रेरक शक्ति बनना चाहता है और देश के आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, तो उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। यहां तक ​​​​कि अगर चीन की परिष्कृत तांबे की खपत अब नहीं बढ़ती है और अपने मौजूदा स्तर को बनाए रखती है, तब भी यह वैश्विक तांबे के बाजार में एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके अलावा, परिष्कृत तांबे की खपत के लिए, ऊर्जा परिवर्तन और "दोहरी कार्बन" लक्ष्यों द्वारा संचालित, हम अभी भी भविष्य के तांबे के बाजार के बारे में आशावादी हैं।